セミナーで話を聞いて、
もう少し自分の状況に当てはめて考えてみたいと思った
いきなり対面相談は少しハードルが高い
そんな方のために、当事務所では
オンラインでの個別相談を行っています。
この記事では、
オンライン個別相談の流れ、相談内容、実際に多いご相談例をもとに、
安心してお申し込みいただけるようご紹介します。
オンライン個別相談とは？
オンライン個別相談は、
Zoom等のオンラインツールを使用して、1対1で行うFP相談です。
ご自宅など、落ち着いた環境からご参加いただけるため、
- 移動の負担がない
- 小さなお子さまがいても参加しやすい
- 周囲を気にせず相談できる
といったメリットがあります。
オンライン個別相談のお申し込みから当日までの流れ
① 相談のお申し込み
専用フォームより、ご希望の日時や簡単な相談内容をご入力ください。
「まだ相談内容がまとまっていない」という場合でも問題ありません。
② 日程確定・ご案内メールの送付
日程確定後、オンライン相談用のURLをメールでお送りします。
あわせて、事前に準備しておくとよい資料がある場合のみご案内します。
③ オンライン個別相談当日
ご案内したURLからアクセスしていただくだけで相談が始まります。
- 顔出しが不安な場合は、音声のみでもOK
- 相談内容に合わせて画面共有を行うこともあります
- 時間内で、今後の考え方や選択肢を整理します
オンライン個別相談で多いご相談内容
- 家計の見直しをしたいが、何から始めればいいか分からない
- NISA・iDeCoを始めたいが、自分に合っているか不安
- 保険を見直した方がいいのか判断できない
- 教育費や老後資金の考え方を整理したい
- セミナー内容を自分の場合に当てはめて聞きたい
こんなことを相談していいのかな？
と思う内容でも、遠慮なくご相談ください。
オンライン個別相談をおすすめする理由
- 完全個別対応で、他の人に話を聞かれることがない
- セミナーでは触れきれなかった内容を深掘りできる
- 現状を整理し、「次にやること」が明確になる
相談後には
気持ちが整理された
不安が具体的な行動に変わった
といったお声も多くいただいています。
オンライン個別相談に関するよくあるご質問
- オンライン相談が初めてでも大丈夫ですか？
-
はい、問題ありません。
接続方法は事前にご案内しますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。 - 相談したら必ず契約が必要ですか？
-
いいえ、相談後に契約を強制することはありません。
まずは「話を聞いてみたい」というお気持ちでご利用ください。 - どのくらい時間がかかりますか？
-
相談時間は60分を目安としています。
限られた時間の中で、整理すべきポイントを中心にお話しします。 - 事前に準備するものはありますか？
-
特別な準備は不要です。
必要に応じて、相談前にこちらからご案内します。 - セミナーに参加していなくても相談できますか？
-
はい、セミナー未参加の方でもご利用いただけます。
基礎的な内容から丁寧にご説明します。 - なぜ無料なんですか？
-
金融機関からの契約手数料で運営しております。お客さまには相談に関する料金負担が一切ございません。
何回相談しても無料ですので、ご安心ください。 - 対面相談もできますか？
-
沖縄県内のみ、対面での相談も対応しております。またその場合でも料金はかかりません。
直接会って相談したい方はご希望をお伝えください。
まずはオンライン個別相談をご利用ください
オンライン個別相談は、
「悩みをすべて解決する場」ではなく
「状況を整理し、選択肢を知る場」です。
一人で悩まず、まずは話してみませんか？
